教育訓練機構取得CFP®商標使用授權後，於使用或複製CFP®商標時，可參考教育訓練機構使用CFP®商標指南，CFP®商標屬於商標法下的商標，使用時必須依照CFP®商標的使用規定。 CFP®有效持證人取得CFP®商標使用授權後，在使用或複製CFP®商標時，必須嚴格遵守CFP®商標使用規範，可依據CFP®商標使用說明指南正確使用商標，如需印製商標於名片上，請參考商標使用範例。 其中，又以銀行業與壽險業從業人員報考人數最多，報考人數最多排名前5名金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、臺新銀行、兆豐商業銀行等。 CFA證照嚴格的審核過程能夠確保持有者高度的道德標準，這些持證者也具備充分的專業能力，足以協助企業因應各項挑戰。 近幾年各國金融監理力道漸趨強烈，富有高度職業道德意涵的CFA證照，會是一個判斷金融人才是否適任的重要指標。 考生必須通過三級考試，以展現自身擁有將知識應用到投資決策的能力，考試的10年平均通過率僅43%。
1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。 合格率 分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。 評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解， FPAT 將不公佈錄取分數。 考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。 CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。
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FPAT理事長李長庚表示，近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。 臺灣目前已有很多家金融機構紛紛投入CFP國際認證人才的培育，從費用補助到獎勵制度的措施，不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗，這對臺灣金融業在國際金融市場發展上，不但能強化國際競爭力，並能提供消費者更好更專業的服務品質。 臺灣CFP®認證人數，大部份分佈於各金融行業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等，且根據媒體報導，CFP®證照已是金融業界的黃金證照之ㄧ，代表專業與品質的肯定，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP®教育訓練課程及認證考試並予以補助。 本會在臺灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。 對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。 此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。
- CFP資格認證考試（第二階段）每年舉辦兩次，並通常於6月及12月舉行。
- 合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。
- 連伯樂強調，CFA證照不僅能夠呈現個人在財務方面的專業能力，本身也是一個有信譽的「品牌」。
- 根據一位取得CFP證照的壽險人員指出，考上CFP證照不但在金融界中可以鶴立雞羣、接觸金字塔頂端的客戶，且是升任高階主管的一張入門卡。
- 社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，發現本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄，相對去年3月同期報名人數，大增242人，成長率近36.61％。
- CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。
CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。 而CFP資格認證考試（第二階段）全長亦為3小時，約有65至75條題目。 中國信託銀行方面，公司鼓勵員工取得各項專業證照，提供顧客專業的金融服務，並依據績效成果給予具競爭力的獎酬。 臺新銀行則指出，所有證照對臺新來說都是非常重要，不同職務的員工會有其必要取得的證照，而針對特定的國際專業證照，公司提供獎勵津貼，以鼓勵員工多多取得專業證照，強化專業能力。 cfp證照 薪水 臺北富邦銀行指出，以公司來說，「CFA特許財務分析師」證照獎勵金最高，另有一點可以特別提出來：目前以美國壽（產）險精算師為與薪資連結幅度最高，通過者，銀行會每月另外發給津貼。
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專業能力測驗為單一綜合型科目測驗，測驗題型以中文選擇題為主，參加測驗並無學歷限制，測驗通過資格保留5年有效。 國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，具有相對的最大優勢。 cfp證照 薪水2025 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP理財規劃顧問認證制度。 連伯樂分析，全球報考CFA人數創新高，主要可歸因於中國和印度這幾年蓬勃成長的需求，這2個國家報考人數的年成長率都達2位數；臺灣相較而言是比較小的市場，因此成長較不顯著，但成長速度和其他主要國家相比，並未特別緩慢。 根據CFA協會統計，自1963年該協會成立以來，全球已取得證照者超過14萬位，遍佈159國。 目前臺灣取得CFA執照者約有500人，中國則有約4,500位CFA持證者。
- 考生必須通過三級考試，以展現自身擁有將知識應用到投資決策的能力，考試的10年平均通過率僅43%。
- 投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。
- AFP資格認證考試每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。
- 持有CFA證照、具備前瞻（forward-looking）思維的國際型人才正符合需求。
註2：繳交4,500元者於證書有效期間內僅限得２次免費參加本會主辦之指定活動費用；其餘金額者如報名成功，則不限次數。 2.PR數值愈高，即表示其相對（當屆其他應考人）該模組答題表現，高過同次考試中多少個百分比應考人的答題表現。 CFA是全球投資業裏最爲嚴格與含金量最高的資格認證被全球金融界僱主譽爲“全球金融第一考”和“華爾街的入場券”。 CFA資格認證被全球170多個國家認可；國內一、二線城市CFA持證人高額獎金補貼和人才引進福利被認定爲通往100萬年薪的最佳資格證書。 大多數崗位是PE、分析師和基金管理，薪水描述多爲“有競爭力的薪水”，可參考數字：1500歐元，約合11000元人民幣，不行，小編看得有點頭暈。
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CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）受訪時表示，此項專業證照的特點在於跨國界的專業信譽，持有者不管在臺北、紐約或是倫敦都能獲得業界高度認可。 CFP資格認證考試成績只分合格或不合格，未能參加考試的候證人皆作「缺席」論。 CFP資格認證考試（第二階段）每年舉辦兩次，並通常於6月及12月舉行。 CFP資格認證考試（第一階段）每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 近來也不少證券分析師，因為全球股市不佳，轉考期貨分析師，希望未來能轉分析衍生性商品、期貨選擇權等，由於錄取率僅5％到10％，每季約100人報考，考上後身價也是增加不少。 對於最有價值證照的看法，玉山銀表示，包含會計師、律師、CFA、FRM、CFP、CAMS都很有價值，另外，專案管理與科技類證照，如PMP、SAS、PSM-I、PSPO-I、CISM（國際資安經理人），也很受青睞。
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具備優秀道德的從業人員，不僅能讓投資人、客戶信賴，對於社會亦有助益。 CFA持證者每年均需要重新簽署承諾恪守CFA協會道德操守和專業行為準則。 此外，CFA協會積極推動業界共通的道德標準，例如讓相關企業採行資產管理公司行為準則（Asset Manager Code,簡稱AMC）或是全球投資績效標準（Global Investment Performance Standards,簡稱GIPS）。 值得注意的是，考生在通過三級考試後，仍須具備至少4年財務投資分析與決策相關的全職工作經驗，待主辦單位審核後才能拿到CFA證書，由此確保特許金融分析師具備足夠的實務經驗，可以滿足業界需求。 他補充，特許金融分析師通常需要1,000小時的學習時數（以英語系國家而言），才能通過CFA艱難的考試門檻，專業能力自然不在話下。
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目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 cfp證照 薪水2025 3.M1及M2抵免證照組閤中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(22,048人)、日本(24,064人)、香港(4,377人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。
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申請人將被要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件，並須完成AFP職業道德及執業準則書面聲明書，同意遵守AFP職業道德及執業準則，並同意本會做徵信調查。 2.本會舉辦之測驗，將不會有固定的通過分數、不公佈考題、不公佈個人成績，僅公佈當屆通過題數標準、通過率、個人測驗結果是以「通過」與「不通過」為結果顯示。 所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。 亞太地區是CFA人才增長最快的區域，其中又以中國考生的需求特別強勁，報考人數成長率逐年攀升。 以各區域別來看，亞太地區共有13萬2,935名考生報考，佔比接近5成。
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認證考試一級於每年6月和12月舉行，二、三級考試則是僅在6月舉辦一次。 CFA協會資料顯示，報考者平均而言需要4年的時間才能通過三級考試。 他表示，臺灣作為國際舞臺上重要的一員，金融業的公司大多希望能和國際接軌。 cfp證照 薪水 持有CFA證照、具備前瞻（forward-looking）思維的國際型人才正符合需求。 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。 員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
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AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。 所謂的「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能報考，且報考前還須完成6科、每科40小時課程，每科考取後才能接著考下一科，最快要花1年半、總花費10萬元以上。 至於CFA，即是特許金融分析師，全球同一試卷，許多金融機構的投資部門、商品精算人員、基金經理人，都有CFA資格，全球目前只有6至7萬人取得此一證照，所以替身價加分的程度最高；但這一考試有3關，最快要2年半纔拿得到證照，許多人都是努力了快4年多，才通過CFA考試。
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近來期貨分析師證照報考相當熱門；另外，如證券分析師、FRM、CFP、CFA也都有相當多人報考，尤其是要經歷3關英文考試的CFA，全臺灣目前只有400多人取得證照，考上後年薪至少 萬元。 各銀行重視的重點雖不同，但大抵來看，財務分析師（CFA）、國際理財規劃顧問（CFP）是銀行業者普遍最看重的兩張重要證照。 3.參加教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育，研習科目與理財規劃專業有關，並取得學分或結業證明者。 「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。 cfp證照 薪水2025 cfp證照 薪水 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。
cfp證照 薪水: 臺灣銀行家／Q4投資展望續樂觀 短期整理佈局2018年大行情
理財規劃教學工作資歷換算方式為：授課滿18周，每週6小時，認可為半年的工作經驗。 本會對在大學教授理財相關課程，最多隻認可2年工作經驗，第3年必須為在本會認可之訓練機構的教學經驗。 合格工作經驗係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；如為「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶。 2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。 工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。
持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。 取得本會AFP認證，將可進階成為CFP®國際認證，只要再完成CFP®認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合CFP®工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得CFP®認證。 據瞭解，一銀為鼓勵員工取得CFP證照，2019年考取證照者可獲補助課程費、測驗費及認證費，並提供獎勵金12,000元。 合庫銀行指出，銀行並重各項專業證照，如法遵、金融、資訊、理財、授信、外匯，另積極發展海外分行業務，重視員工外語能力，外語分初階、中階、高階、流利、精通，如取得越高級證照，即可取得高分。
cfp證照 薪水: 臺灣銀行家／臺灣醫療俗又大碗 整合健保大數據纔是政策解藥
必備M3課程結業/或抵免證明＋M1、M2、M4、M5中至少任２科課程結業/或抵免證明，共計３科以上資格。 美國、加拿大、英國等國家的許多投資管理機構甚至已經把CFA資格作爲對其僱員入職的基本要求，因此他們大多成爲世界級金融機構力爭羅致的對象。 考取CFA特許資格認證是所有金融從業實現理想、邁向成功的一步，CFA的全球公認性會使你的僱主馬上認知你對金融市場知識的掌握程度和深度。 因此，長久以來CFA一直被視爲金融投資界的MBA，在全球金融市場更爲搶手。 希望對於在金融投資領域的人，CFA資格是一個非常明智的選擇。